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风格骤变 亚军基金持仓大换血 瞄准这一赛道!基金抱团股曝光 张坤继续“喝酒”

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2024-04-06 【 字体:

  基金2023年四季报披露如火如荼进行中。

  公募基金四季报陆续出炉

  证券时报·数据宝统计,截至1月20日,全市场已有超过11000只公募基金发布2023年四季度报告。随着基金最新持股情况的曝光,明星基金经理在四季度的调仓路径也随之浮出水面。同时,他们对市场的最新看法和投资策略也备受关注。

  以持股基金数统计,目前有20家上市公司获得200只以上基金共同持有。贵州茅台、宁德时代、立讯精密和五粮液暂列四强,持股基金数分别为867只、662只、481只、414只。从行业分布看,上述20股中,食品饮料、医药生物各有4股,电力设备、电子、非银金融各有2股。

  其中,张坤管理的易方达蓝筹精选仍大手笔重仓贵州茅台。易方达蓝筹精选最新持有贵州茅台240万股,较上期环比减少29万股,保持为第一大重仓股;其第二、第三、第四大重仓股均为白酒股,依次是五粮液、洋河股份和泸州老窖。相较于三季度末,张坤对前十大持股进行了调整,减持五粮液88.07万股,减持招商银行2000万股,减持腾讯控股140万股,增持药明生物420万股。

  易方达蓝筹精选四季度净值增长率为-13.58%,跑输同期业绩比较基准收益率(-5.3%)。张坤在报告中表示,经过四季度的下跌后,组合中部分优质公司的股东回报水平已经接近或超过了一些传统意义上的高分红公司,这些企业的竞争壁垒依然坚固,只要老百姓的生活水平能够逐年上升,中国能够成功迈入中等发达国家,那么这些公司的长期成长性依然具备。

  27股基金持股市值逾百亿元

  以持股市值计算,共计27股获基金持股市值在百亿元以上,贵州茅台、宁德时代、五粮液和泸州老窖暂列前四,持股市值依次为864.04亿元、484.24亿元、356.23亿元、311.65亿元。

  行业上,无论是数量还是市值依旧是白酒股领先,6只白酒股持股市值合计高达2009亿元;4只医药生物股持股市值合计829.45亿元,其中迈瑞医疗持股市值最高,为251.86亿元;5只电子股持股市值合计809.54亿元,中芯国际居首,持股市值247.6亿元。

  从股价变化来看,半导体板块个股涨幅整体靠前,海光信息、中微公司、中芯国际2023年全年涨幅依次为77.01%、56.94%、28.88%;白酒股则多数录得下跌,山西汾酒、泸州老窖、五粮液等跌逾15%。

  银河创新成长A持有海光信息1730万股,在已公告四季报的基金中持股量最高,该基金还持有中芯国际2450万股、中微公司570万股。基金四季度对前十大持仓进行了调整,但持股种类未变,四季度基金净值增长率为1.3%,跑赢同期业绩比较基准收益率。

  基金经理郑巍山表示,四季度主要投资方向为硬科技领域。半导体行业去库存化已进行四个季度,虽然目前仍有短期阶段性的波动,但相信很多具有核心竞争力的公司仍然会走出低谷,在下一轮产业周期到来的时候厚积薄发。

  这些净值高增长基金已发布四季报

  截至目前,2023年净值增长率在20%以上的主动权益基金中,有21只已发布四季报(只统计A类)。华夏北交所创新中小企业精选两年定开、东方区域发展获得2023年主动权益基金的冠亚军,均已发布四季报。

  华夏北交所创新中小企业精选两年定开为北交所主题类产品,其前十大重仓股中的开特股份、苏轴股份、建邦科技、骏创科技、康普化学和康比特2023年股价均翻了一倍。开特股份涨幅居首,高达214.92%。

  基金经理顾鑫峰表示,对于北交所的后续表现依然充满信心。一是北交所公司目前估值依然具有吸引力;二是北交所公司延续了较快的业绩增长速度;三是政策暖风对整个市场构成中长期利好;四是北交所未来新挂牌的公司会变多变好,增加优质供给是市场长期发展的基石。

  东方区域发展则在季末来了一波“大换血”,从清一色的白酒股持仓转变为清一色的光伏股持仓。前五大重仓股由山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖、贵州茅台和今世缘换成了隆基绿能、高测股份、宇邦新材、欧晶科技和固德威。

  对此,该基金解释称,市场持续低迷使得许多行业走势反映了投资者悲观的预期,而新能源板块特别是光伏行业是潜在利空充分Price in的代表,未来随着业绩层面利空的落地,有望进一步确认下一阶段边际改善的预期,股价大幅下跌后基本面层面的压制因素已经很低,所以基金在季度末对光伏板块做了重点配置,以期在市场反弹中抓住阻力相对较小的方向。

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